Family office z monitoringiem zdarzeń w spółkach
Najbogatsi dostarcza family office uporządkowane dane o przedsiębiorcach, spółkach i zdarzeniach istotnych dla analizy własności oraz płynności. Monitorujesz zmiany, tworzysz segmenty i eksportujesz dane do własnego środowiska pracy. Instytucja łączy ten zakres z API i webhookami do CRM.
Monitoring rodzin przez publiczne dane o spółkach
Family office potrzebuje wspólnego obrazu działalności spółek związanych z obsługiwanymi przedsiębiorcami. Najbogatsi pokazuje role rejestrowe, powiązania właścicielskie i przedział szacowanej wartości udziałów z datą danych. Ułatwia zestawienie informacji, które zespół wykorzystuje przy analizie struktury własności i zmian kapitałowych.
Monitoring rodzin dotyczy tutaj spółek oraz publicznie ujawnionych struktur, a nie życia prywatnego. Nie budujemy drzewa rodzinnego, nie ustalamy pokrewieństwa na podstawie nazwiska i nie udostępniamy adresów zamieszkania. Wiedzę o relacjach rodzinnych Twój zespół ocenia we własnym zakresie, na właściwej podstawie i zgodnie z obowiązkami poufności.
- Obserwuj osoby i spółki objęte analizą.
- Porównuj zdarzenia z ujawnioną strukturą własności.
- Sprawdzaj datę dokumentu i datę danych przed wyciągnięciem wniosków.
- Zachowuj rozróżnienie między informacją ze źródła a oceną zespołu.
Sprzedaż udziałów, dywidendy i nowi inwestorzy
Alerty kierują uwagę na sprzedaż udziałów, uchwały o podziale zysku, podwyższenie kapitału z nowym inwestorem oraz założenie fundacji rodzinnej. Każde zdarzenie wymaga odczytania w kontekście źródła. Ujawnienie zmiany właściciela nie oznacza, że dokument zawiera cenę transakcji lub potwierdza rozliczenie płatności.
| Zdarzenie | Zastosowanie w family office |
|---|---|
| Sprzedaż udziałów | Przegląd zmian kontroli i udziału przedsiębiorcy w spółce |
| Dywidenda z uchwały o podziale zysku | Analiza decyzji o podziale wyniku, z odróżnieniem uchwały od wypłaty |
| Nowy inwestor w podwyższeniu kapitału | Ocena zmiany finansowania i struktury właścicielskiej |
| Założenie fundacji rodzinnej | Sygnał zmiany organizacji własności oraz kontekstu sukcesji |
Założenie fundacji nie jest samo w sobie zdarzeniem zwiększającym gotówkę. Nie dowodzi też przeniesienia wszystkich aktywów do nowej struktury. Dla analityka to powód do sprawdzenia dokumentów i zakresu ujawnionych zmian. Podstawowe zasady tej instytucji wyjaśnia fundacja rodzinna.
Segmenty według wartości udziałów i działalności
Wybierasz próg szacowanej wartości udziałów, branżę, województwo i wiek spółki. Tak wyznaczony segment pomaga ograniczyć przegląd do obszaru istotnego dla zespołu. Może służyć analizie branży, obserwacji określonego regionu lub wyszukiwaniu przedsiębiorców działających w pokrewnych sektorach.
Szacowana wartość udziałów nie jest pełnym bilansem prywatnego majątku. Nie obejmuje automatycznie prywatnych nieruchomości, oszczędności czy zobowiązań danej osoby. Każdy wynik odczytujesz jako przedział z datą danych. Osoby prowadzące wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą pozostają bez wyceny udziałów.
Poszukiwanie partnerów do transakcji
Segmenty pomagają przygotować przegląd właścicieli i spółek przed analizą potencjalnej współpracy, inwestycji lub transakcji. Zespół porównuje branżę, strukturę udziałów i ujawnione zmiany. Dane wskazują obszar dalszego badania, bez deklarowania zainteresowania przedsiębiorcy sprzedażą czy pozyskaniem inwestora.
Kancelarie zajmujące się sukcesją wykorzystują monitoring do uporządkowania publicznego kontekstu zmian właścicielskich i fundacji rodzinnych. Rejestr nie zastępuje rozmowy z klientem ani analizy dokumentów powierzonych doradcy. Pozwala przygotować pytania i oddzielić to, co ujawnione, od tego, co wymaga potwierdzenia.
Eksport danych do pracy analitycznej
Partner daje eksport CSV do 2 000 wierszy miesięcznie, do 500 obserwowanych osób i spółek oraz 3 stanowiska. Zespół przekazuje dane do arkuszy i CRM zgodnie z zasadami własnego środowiska. Eksport nie obejmuje prywatnych kontaktów. Podstawę dalszego przetwarzania i ewentualnego kontaktu ocenia odbiorca danych.
Instytucja zwiększa eksport do 20 000 wierszy miesięcznie i obejmuje obserwację bez limitu. Przy 15 stanowiskach role administratora, analityka i bankiera pomagają rozdzielić obowiązki. Dziennik dostępu wspiera kontrolę korzystania z informacji przez zespół.
API i webhooki w planie Instytucja
API udostępnia dane Listy i zdarzeń płynności. Webhooki przekazują zdarzenia do CRM, gdzie łączysz je z własnym procesem analizy i obsługi. Dzięki temu zespół korzysta ze wspólnego przepływu informacji zamiast przenosić każdy sygnał ręcznie. Zakres integracji odpowiada zakresowi danych produktu.
- API służy pobieraniu danych Listy i zdarzeń.
- Webhooki wspierają przekazywanie zdarzeń do CRM.
- SSO zapewnia logowanie jednokrotne.
- Umowa SLA określa dostępność na poziomie 99,9 procent.
- Umowa powierzenia danych porządkuje przetwarzanie w objętym nią zakresie.
Jawna metoda i prawo do korekty
Najbogatsi korzysta z KRS, sprawozdań finansowych, CEIDG, białej listy VAT i raportów spółek giełdowych. Publiczny charakter źródeł nie znosi obowiązków RODO. Zapewniamy informację wymaganą przez art. 14 oraz możliwość korekty i sprzeciwu. Profil po sprzeciwie otrzymuje noindex i znika z mapy witryny.
Katalog Klubu jest osobnym obszarem, dostępnym tylko członkom. Partner ani Instytucja nie dają wglądu do tego katalogu i nie otwierają kontaktów do członków. Zasady bezpieczeństwa odnoszą się również do eksportów i integracji, które nie rozszerzają zakresu informacji o prywatne dane.
Wybierz zakres dla swojego family office
Partner kosztuje 1 490 zł netto miesięcznie lub 745 zł netto miesięcznie przy rozliczeniu rocznym, czyli 8 940 zł netto płatne z góry. Instytucja kosztuje 3 990 zł netto miesięcznie lub 1 995 zł netto miesięcznie przy rozliczeniu rocznym, czyli 23 940 zł netto płatne z góry. Do cen doliczamy 23 procent VAT. Rocznie oszczędzasz 50 procent.
Oba plany obejmują profil firmy w przewodniku „dla najbogatszych”. Wybierz Partnera do segmentów, alertów i CSV albo Instytucję do integracji i pracy większego zespołu. Konto zakładasz samodzielnie, płacisz kartą i otrzymujesz fakturę VAT.